ВТБ Капитал выступил генеральным агентом и со-организатором выпуска облигаций серии 35012 Самарской области на сумму 10 млрд. рублей со ставкой купона 9,64% годовых и сроком обращения 8 лет. Дюрация займа составила 4,85 лет. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей.

Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,80 – 10,1% годовых. В рамках конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода участниками торгов было подано 82 заявки общим объемом около 21,8 млрд. рублей в диапазоне 9,38-10,1% годовых. Финальная ставка первого купона по выпуску составила 9,64% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9,99% годовых.

Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по лучшей ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заёмщиков первого эшелона. Высокое кредитное качество заемщика и оптимальное время выхода на рынок обеспечили успех размещения облигаций».

Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: в дату выплаты семнадцатого купона (10%), в дату выплаты двадцать первого купона (15%), в дату выплат двадцать пятого, двадцать девятого и тридцать второго купонов (по 25%).

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ.

__________________________________________________________________________

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 590 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 237 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.

Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации